Rejs po Morzu Czarnym połączony ze zwiedzaniem kilku atrakcji na południowym Krymie rozpoczęty z Jałty do Ałupki. W Ałupce znajduje się słynny Pałac Woroncowa. Pałac zbudowany przez angielskich architektów w pierwszej połowie XIX utrzymany jest częściowo w stylu angielskim, ale widać sporo wpływów kontynentalnych, a nawet arabskich. W eklektycznej budowli znajduje się 150 komnat, a wokół pałacu wspaniały ogród. Od 1920 roku mieści się tu muzeum, a w czasie II wojny światowej chrapkę miał na niego Hitler. W czasie konferencji jałtańskiej mieszkał w nim Winston Churchill.W zachodniej części dziedzińca znajduje się główne wejście do pałacu. Fasada pałacu, zwrócona w stronę morza, jest utrzymana w stylu mauretańskim. Kamienne ściany, okienne otwory i wystające trójkątne podpory nadają mu cechy średniowiecznego zamku. Przyglądając się dokładniej pałacowi odnajdujemy podobieństwo z konturami góry Aj-Petri.
Kolejny przystanek na trasie podróży -Jaskółcze Gniazdo.
To zamek zbudowany na skale majestatycznie wznoszącej się nad morzem. Wcześniej była tutaj willa, która należała do rosyjskiej milionerki. W 1911 roku niemiecki przemysłowiec baron Steingel kupił willę i kazał ją zburzyć. Na jej miejscu wybudował zamek o fantastycznych kształtach, przypominający trochę zamek Neuschwanstein w Bawarii.
Kolejny przystanek -Liwadia-miejsce konferencji jałtańskiej
Liwadia była ulubionym miejscem wypoczynku cara Mikołaja II i jego żony Aleksandry Fiedorowny, Część pałacu poświęcono konferencji jałtańskiej (luty 1945 r.). W Białej Komnacie znajduje się okrągły stół, przy którym odbywały się ważne dyskusje polityczne i gdzie przechowuje się dokumenty.
Obecnie pałac służy też jako galeria. Są tam obrazy i grafiki rosyjskich artystów.
Od pałacu do brzegu morza rozciąga się park, jeden z najstarszych na Południowym Wybrzeżu Krymu.